Redtail

Redtail 是专为金融顾问、顾问团队、总部办公室和经纪商打造的 CRM 平台，将联系人、账户、备注、机会、日历、客户沟通、文档和合规记录集中管理。团队可以设计带任务责任追踪的自动化工作流，使用 100 多个行业集成，通过支持的邮件和日历系统同步联系人与活动，并在网页和移动端管理客户关系。Redtail 的组合产品包括用于合规文档管理的 Imaging，以及用于合规归档短信的 Speak；平台还在 Speak 中列出 AI Assistant。它是金融服务 CRM，而不是面向消费者的预算工具或通用内容营销工具。

✨ 主要功能

• 顾问 CRM：管理联系人、账户、机会、客户记录和关系历史。
• 工作流自动化：通过任务、触发器、截止日期、模板和责任轨迹构建重复流程。
• 客户分组：使用自定义字段、列表、标签和分组组织客户。
• 日历与提醒：共享日历，跟踪活动并管理办公室排期和跟进。
• 销售管道：按机会和业务拓展阶段跟踪潜在客户与现有客户。
• 报表与导出：运行标准报表，创建自定义导出并分析客户与活动数据。
• 移动端应用：离开电脑时访问 CRM 信息并处理工作。
• 行业集成：连接 Orion、Schwab、eMoney、Office 365、Google 及 100 多个支持工具。
• Retriever Cloud / 同步：与兼容的邮件和日历平台同步联系人与活动。
• Redtail Imaging：在组合或符合条件的方案中存储、索引、搜索、分享和审计合规客户文档。
• Redtail Speak：发送合规短信、归档对话、安排消息并管理附件。
• 权限与监督：为团队和大型网络设置角色、联系人、备注和机会权限。

💳 价格与方案

Redtail 是面向金融顾问机构的付费 CRM 订阅。当前 Orion 页面说明按用户人数定价，需联系销售或开始评估以获取当前报价。此前列出的 Launch 和 Growth 金额未获确认为当前公开价格。

官网提供免费试用，天数、套餐、用户限制和迁移条件应在账户流程中确认；试用不代表 CRM 可永久免费使用。通信、文档、集成及机构合规要求受所选套餐和审批条件影响。

⚖️ 同类产品对比

🎯 应用场景

• 顾问入职：导入客户数据、分配责任并执行重复入职流程。
• 客户审查会议：准备提醒、活动、文档、日历和后续任务。
• 潜客管道：从首次接触到转化和开户跟踪机会。
• 财务规划运营：围绕客户计划协调文书、沟通、任务和集成。
• 合规沟通：通过 Speak 发送和归档合规顾问-客户短信。
• 文档管理：通过 Imaging 存储、索引、搜索、分享和审计客户文档。
• 团队监督：利用权限、集中可见性、报表和工作流轨迹管理办公室。
• 日历与联系人同步：让 CRM 与支持的邮件和日历平台保持一致。
• 经纪商运营：标准化顾问流程并监督更大网络中的活动。

Redtail 会处理敏感的客户、财务和合规信息。请谨慎配置权限，确认经纪商和监管要求，审阅归档通信，并在当前合同中核实数据保留、集成和安全承诺。